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Por que é importante:
Neste blog, os profissionais de marketing de marcas de negociação online aprenderão como a microssegmentação e a automação ajudam as corretoras de valores a entregar a mensagem certa para cada usuário, desde novos traders até VIPs de alto valor. Escrito em colaboração com Christian Görgen da FYI LTD, este blog explora como as corretoras líderes podem combinar estratégia de marketing e tecnologia para impulsionar a retenção, reduzir o churn e aumentar o valor vitalício do cliente através dos recursos de microssegmentação e automação de jornada do Optimove Orchestrate.
Pontos-chave:
O mundo do trading online se move rapidamente. Os mercados reagem instantaneamente a notícias globais, política e dados econômicos. Para as Corretoras e traders online, isso significa que cada mensagem enviada a um usuário precisa ser oportuna e relevante. A comunicação genérica não funciona mais. Os traders esperam atualizações que apoiem suas decisões e estejam alinhadas com o que está acontecendo em suas telas no momento.
Corretoras online gastam muito dinheiro para atrair novos usuários. Mas, uma vez que alguém se cadastra, o trabalho real começa. Transformar um lead em um trader ativo e manter esse trader engajado ao longo do tempo é o que separa as marcas fortes das demais.
É aqui que as jornadas automatizadas fazem uma grande diferença. Com uma segmentação cuidadosa, as corretoras podem construir fluxos de comunicação que correspondem à experiência, interesses e comportamento na plataforma de um trader.
Aqui estão 5 jornadas automatizadas que toda corretora deveria ter:
A jornada de boas-vindas é o fluxo mais importante para qualquer corretora. Uma vez que um usuário se inscreve para uma demo ou webinar, ou abre um perfil, a comunicação subsequente determina se ele se tornará um cliente real.
A conversão é desafiadora no trading online. Os usuários devem completar etapas como verificações de adequação, verificação de identidade e formulários de conformidade, que muitas vezes não são amigáveis, e o processo pode facilmente perder o ritmo se a comunicação não for clara.
Uma jornada clara e estruturada deve guiar os usuários passo a passo, com lembretes e explicações oportunas. Cada marco importante, desde a verificação de adequação, KYC, até o primeiro depósito, deve acionar comunicações personalizadas em múltiplos canais como e-mail, in-app, SMS e WhatsApp - para apoiar o progresso e reduzir o atrito.
A volatilidade do mercado é um dos mais fortes impulsionadores da atividade dos traders. Quando os preços se movem rapidamente, os traders querem participar. As corretoras criam uma oportunidade contínua para entregar comunicação oportuna e relevante que se alinha com o que os usuários estão experimentando em tempo real.
Em vez de depender de campanhas manuais ou disparos de e-mail ad hoc, as corretoras devem adotar uma abordagem estruturada e automatizada. O calendário financeiro está repleto de eventos recorrentes e de alto impacto, e cada um pode ser conectado a fluxos de comunicação direcionados.
Exemplos incluem a divulgação de dados do trabalho dos EUA, como o Non-Farm Payrolls, decisões sobre taxas de juros de bancos centrais e resultados de grandes empresas. Esses eventos movimentam consistentemente os mercados e dão aos traders um motivo claro para retornar à plataforma.
Atualizações diárias do mercado também desempenham um papel significativo aqui.
Esses alertas automatizados também são altamente eficazes para a reativação. Com a microssegmentação, as corretoras podem identificar gatilhos de inatividade, como 14 dias sem uma negociação ou um lapso nos depósitos, e usar eventos de mercado futuros para trazer os usuários de volta. Um trader que anteriormente se concentrava em EUR/USD pode receber uma mensagem personalizada antes de uma decisão de um banco central.
Webinars são uma das ferramentas de marketing mais poderosas para corretoras. Eles permitem que você converse com uma ampla gama de clientes simultaneamente e cubra tópicos como educação, atualizações de mercado e psicologia de trading. Apesar de seu potencial, muitas corretoras subestimam o quão desafiador é fazer com que os usuários realmente participem.
Uma jornada de webinar bem-sucedida depende de lembretes bem programados e mais de um ponto de contato: um no dia anterior e outro pouco antes do início da sessão para melhorar as taxas de participação.
Após o webinar, envie um e-mail de agradecimento que inclua a gravação para manter seu conteúdo vivo e fornecer valor àqueles que perderam a sessão ao vivo.
Uma vez que alguém se inscreve para um webinar, essa pessoa deve permanecer na sua lista de assinantes. Com o tempo, isso cria um público educacional crescente que recebe atualizações sobre sessões futuras, transformando seu programa de webinar em um funil de comunicação de longo prazo e um valioso canal de engajamento.
A reputação é um dos canais de marketing mais fortes que uma corretora pode construir. À medida que mais corretoras entram no mercado a cada ano, a confiança se torna o fator decisivo para muitos traders. Quando os clientes se sentem confiantes, apoiados e satisfeitos com sua experiência de trading, eles naturalmente se tornam sua melhor fonte de prova social.
É aqui que entra uma jornada de indicação de amigos. Incentive clientes satisfeitos a deixar avaliações positivas em plataformas como Trustpilot ou a recomendar sua marca diretamente a amigos e colegas. Você pode apoiar isso com incentivos como bônus ou pequenas recompensas, mas a base é sempre a satisfação genuína.
O timing é tudo. O sucesso de uma jornada de indicação depende de alcançar os clientes certos no momento certo, quando o sentimento já está alto e sua experiência foi positiva. Automatizar esse processo garante que os usuários sejam convidados a indicar outras pessoas com base no comportamento, atividade e seus próprios aprendizados sobre o público.
Quando bem feito, um programa de indicação cria um ciclo contínuo de confiança. Clientes existentes amplificam sua reputação, e novos clientes se juntam com um nível mais alto de confiança desde o início.
Nem todo trader permanecerá ativo para sempre. Em algum momento, os usuários pausarão sua atividade, pararão de depositar ou deixarão a plataforma completamente. Mas isso não significa que o relacionamento acabou. Com uma jornada de recuperação estruturada, muitos desses traders podem ser reativados e retornar ao comportamento de trading regular.
A chave é evitar campanhas em massa genéricas e ad-hoc. Em vez disso, construa fluxos automatizados que se adaptem ao histórico, jurisdição e preferências de cada trader. Em algumas regiões, um bônus ou um incentivo especial de depósito pode ser permitido. Além disso, uma sessão de treinamento profissional com um especialista em investimentos certificado pode funcionar muito melhor. O que importa é que cada tentativa de reativação seja relevante, oportuna e personalizada.
A segmentação avançada e a análise preditiva tornam isso possível. Os modelos de previsão de churn da Optimove podem identificar clientes que provavelmente irão sair, permitindo que as corretoras intervenham precocemente.
Uma forte jornada de recuperação deve usar múltiplos canais. E-mail, notificações push e mensagens no aplicativo funcionam juntos para entregar uma experiência consistente.
Quando automatizados corretamente, os fluxos de recuperação tornam-se um poderoso motor de receita. Eles trazem traders inativos de volta ao ciclo de trading e ajudam as corretoras a manter o valor vitalício do cliente sem depender de aquisição constante de novos clientes.
Jornadas automatizadas e baseadas em dados dão às corretoras uma forte vantagem em um mercado onde o timing e a relevância decidem se um trader permanece ativo. Quando a comunicação responde a comportamentos reais, padrões de trading e condições de mercado, ela se torna muito mais eficaz do que campanhas amplas ou contato manual.
O Optimove ajuda as corretoras a automatizar jornadas de clientes em um único motor de marketing CRM conectado, através de segmentação, orquestração de jornada e personalização.
Suas ferramentas de microssegmentação permitem que as corretoras agrupem usuários por nível de experiência, atividade, estilo de negociação ou comportamento de risco.
A análise preditiva ajuda a identificar quais traders provavelmente irão sair, quais usuários estão prontos para depositar e quais segmentos precisam de suporte adicional.
O Optimove Orchestrate adiciona outra camada, permitindo a personalização orquestrada por IA em escala. Ele permite gatilhos em tempo real, como lembretes de depósito abandonado, alertas de verificação incompleta e mensagens baseadas em inatividade. Também permite conteúdo adaptativo, para que cada usuário receba comunicação que se adapte à sua fase atual na jornada.
Se você deseja construir jornadas mais inteligentes e personalizadas que guiam os traders por cada etapa do ciclo de vida, o Optimove oferece uma base sólida e confiável. Entre em contato hoje para agendar uma demonstração da plataforma.
Como alguém que passou mais de 10 anos na indústria de trading online, observei que a maioria das equipes de marketing é ótima em atrair novos traders, mas muitas jornadas digitais terminam logo após o cadastro.
O verdadeiro valor vem de guiar os traders depois que eles se juntam, ajudando-os a criar hábitos e dando-lhes razões para permanecerem ativos. É por isso que a segmentação e uma abordagem baseada em dados são importantes. A retenção nem sempre exige grandes orçamentos. O marketing por e-mail é frequentemente subestimado. É rápido de configurar, eficiente em termos de custo e permite que as corretoras entreguem a mensagem certa no momento certo. Uma jornada de e-mail bem projetada pode apoiar um trader desde seu primeiro login até todo o seu ciclo de vida de negociação.
Com o Optimove Orchestrate e a estratégia de marketing certa, as corretoras podem transformar seus dados de clientes em jornadas dinâmicas e acionáveis que se adaptam continuamente aos comportamentos de trading ao vivo.
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Christian Görgen é um Consultor de Marketing especializado em negociação online e o fundador da FYI.LTD, um hub de inteligência de marketing para empresas de fintech. Ele assessora empresas na entrada em novos mercados e na conquista de crescimento sustentável através da análise da concorrência, parcerias estratégicas com a mídia e o uso de soluções MarTech específicas da indústria. Com mais de uma década de experiência em marketing no varejo financeiro, Christian ocupou cargos de liderança na eToro, Scalable Capital, Fidelity International e em várias corretoras líderes de CFD.
