Solución de marketing de servicios financieros

Marketing más inteligente para cada experiencia financiera

Ofrezca momentos personalizados, compatibles y generadores de ingresos en banca, seguros y más

Solicita una demo

Aumente la lealtad, la participación en la billetera y la confianza

Organice recorridos de clientes personalizados con total cumplimiento, sin sacrificar la velocidad ni la independencia del comercializador.

  • Personalización que cumple con el cumplimiento, sin concesiones

    Ofrezca experiencias personalizadas sin poner en riesgo la confianza ni el cumplimiento

    • Personalice mensajes a gran escala y de forma segura

      Ofrezca comunicaciones altamente relevantes y basadas en datos a través de correo electrónico, SMS, dispositivos móviles y la web con gobernanza de datos incorporada.

    • Cumpla con las normas sin disminuir la velocidad

      Prepárese para auditorías con GDPR, CCPA y más administrando automáticamente las exclusiones, el consentimiento y los registros, para que su marketing se mantenga rápido y sin fricciones.

    • Genere confianza en cada interacción

      Refuerce la confianza en la marca conectándose con los clientes mediante comunicaciones oportunas, compatibles y personalizadas en todos los canales.

  • Audiencias más inteligentes para obtener resultados sólidos

    Convierta una comprensión más profunda en un mayor crecimiento

    • Comprender el perfil financiero de cada cliente

      Unifique los comportamientos financieros, las tenencias y las señales del ciclo de vida en una única visión del cliente en constante evolución.

    • Detecte al instante los desencadenantes de abandono y retención

      Utilice información en tiempo real para actuar en el momento en que surjan nuevas oportunidades o riesgos con la toma de decisiones basada en IA.

    • Encuentra tu próximo mejor segmento

      Descubra los mejores clientes para nuevos productos o cuentas con las herramientas de descubrimiento de audiencia basadas en IA de OptiGenie, sin necesidad de un equipo de ciencia de datos.

  • Orqueste recorridos consistentes en todos los canales

    Lanzar, coordinar y optimizar la participación desde una única plataforma

    • Conéctate donde están tus clientes

      Cree recorridos unificados que se adapten en tiempo real a través del correo electrónico, SMS, la web y la aplicación sin tener que saltar entre herramientas o equipos.

    • Optimice la colaboración para ofrecer viajes más rápido

      Alinear los equipos de servicio, marketing, cumplimiento y productos en torno a comunicaciones consistentes y oportunas con los clientes.

    • Adaptarse a cada cliente a medida que evoluciona

      Deje que los agentes de inteligencia artificial de OptiGenie determinen la mejor campaña para cada cliente a medida que cambian sus comportamientos, sin necesidad de reelaboración manual ni demoras.

  • IA que convierte la acción en resultados

    Convierte cada campaña en un motor de crecimiento

    • Predecir y personalizar a escala

      Utilice modelos de IA para predecir comportamientos, personalizar experiencias y ofrecer las campañas adecuadas en el momento exacto.

    • Optimice sin obstáculos organizativos

      Pruebe, analice y refine campañas de forma independiente utilizando información impulsada por IA sin esperar a los equipos de análisis.

    • Convierta los datos en impacto empresarial

      Deje que los agentes de IA escaneen sus campañas y datos de clientes y generen información útil que genere resultados mensurables de forma automática.

Explora toda la Plataforma de Positionless Marketing

Ofrezca a sus equipos más independencia, capacidad y agencia con los poderes para hacer cualquier cosa y ser todo.

  • Orquestar

    Cree y optimice recorridos multicanal con toma de decisiones de IA

    Explorar

  • Comprometer

  • Personalizar

  • Gamificar

  • OptiGenie AI

Aprende más, crece más con Optimove

Consulta nuestros recursos

Noticias de la empresa | Servicios financieros
Brechas de confianza y fatiga de marketing en el sector de servicios financieros: reveladora encuesta e informe de Optimove publicados
Con demasiada frecuencia, los proveedores de servicios financieros pierden oportunidades al pasar por alto las situaciones de la vida personal de los clientes y al mismo tiempo transmiten mensajes irrelevantes que provocan fatiga de marketing
Noticias de la empresa | Servicios financieros
Optimove aporta su capacidad de retención de clientes al sector de servicios financieros
Optimove está ayudando a los servicios financieros a contrarrestar los duros efectos de la mayor competencia y las restricciones regulatorias sobre la lealtad del cliente
Noticias de la empresa | Email
Cómo aumentar la eficiencia de su marketing
¿Cuenta su equipo de marketing con las herramientas necesarias para maximizar su eficiencia general y ahorrar tiempo y esfuerzo, a la vez que aumenta el número de campañas que envía y las experiencias de cliente que crea? Antes de responder, lea esto…
Descubrir

Preguntas frecuentes

¿Cómo la solución de marketing de servicios financieros de Optimove favorece la personalización?

open

Optimove unifica los datos de los clientes en perfiles completos que incluyen, entre otros, reflejar objetivos, etapa de vida y perfil de riesgo.

¿Cómo la IA de Optimove mejora el marketing en banca, seguros y gestión de patrimonio?

open

OptiGenie, la suite de IA de Optimove, ofrece a los profesionales del marketing mejoras en su flujo de trabajo. El análisis predictivo de OptiGenie anticipa momentos clave del ciclo de vida, como la pérdida de clientes, las ventas adicionales y los desencadenantes de eventos vitales (como la renovación de hipotecas). OptiGenie notifica proactivamente a los profesionales del marketing sobre las campañas que necesitan optimización, sugiere acciones y les permite aplicar cambios directamente. Además, los agentes de toma de decisiones de IA de OptiGenie optimizan las campañas y los recorridos para determinar el mensaje óptimo para cada cliente.

¿Cómo ayuda Optimove a los asesores a actuar como canal de marketing?

open

Optimove ofrece recomendaciones basadas en IA directamente a los asesores mediante nuestras integraciones y API documentadas. Los asesores pueden usar la información de Optimove para guiar las conversaciones, combinando la confianza humana con la precisión basada en datos.

¿Cómo garantiza Optimove el cumplimiento?

open

Los estándares de seguridad de Optimove cumplen con los más altos estándares y regulaciones del sector. La gestión del consentimiento, los registros de auditoría y el manejo seguro de datos se integran y rastrean en tiempo real. Optimove garantiza que el marketing cumpla con el RGPD, la CCPA y los requisitos específicos del sector.

¿Cómo mide los KPI la solución de marketing de servicios financieros de Optimove?

open

En Optimove, cada campaña se trata como un experimento estadístico que aprovecha grupos de control que permiten medir con precisión el impacto incremental de cada mensaje, recorrido y estrategia. Estos informes vinculan la interacción de cada cliente con KPI empresariales, como las tasas de venta cruzada, la retención de cuentas y el valor del ciclo de vida, lo que proporciona a los departamentos de marketing un impacto financiero medible.

Únase al movimiento de Positionless Marketing

Únase a los especialistas en marketing que están dejando atrás las limitaciones de los roles fijos para aumentar la eficiencia de sus campañas en un 88%

Solicita una demo