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Solución de Marketing para Servicios Financieros

Marketing más inteligente para cada experiencia financiera 

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Aumente la lealtad, la participación en la cartera y la confianza 

Orqueste viajes personalizados del cliente con total cumplimiento, sin sacrificar la velocidad ni la independencia del especialista en marketing

  • Personalización que cumple con la normativa, sin compromisos 

    Ofrezca experiencias personalizadas sin arriesgar la confianza o el cumplimiento normativo

    • Personalice mensajes a escala, de forma segura 

      Ofrezca comunicaciones altamente relevantes y basadas en datos a través de correo electrónico, SMS, móvil y web con gobernanza de datos integrada. 

    • Manténgase conforme sin ralentizarse 

      Esté preparado para auditorías con GDPR, CCPA y más, gestionando automáticamente las exclusiones, el consentimiento y los registros, para que su marketing sea rápido y sin fricciones.

    • Genere confianza con cada interacción 

      Refuerce la confianza en la marca conectándose con los clientes a través de comunicaciones oportunas, conformes y personalizadas en todos los canales.

  • Audiencias más inteligentes para resultados sólidos 

    Convierta una comprensión más profunda en un mayor crecimiento

    • Comprenda el perfil financiero de cada cliente 

      Unifique comportamientos financieros, activos y señales de ciclo de vida en una vista única y evolutiva del cliente. 

    • Identifique al instante los desencadenantes de abandono y retención 

      Utilice información en tiempo real para actuar en el momento en que surjan nuevas oportunidades o riesgos con la toma de decisiones por IA. 

    • Encuentre su siguiente mejor segmento 

      Descubra los mejores clientes para nuevos productos o cuentas con las herramientas de descubrimiento de audiencia impulsadas por Optimove AI, sin necesidad de un equipo de ciencia de datos.

  • Orqueste viajes consistentes a través de canales 

    Lance, coordine y optimice el engagement desde una única plataforma 

    • Conecte donde están sus clientes 

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Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya la Solución de Marketing para Servicios Financieros de Optimove la personalización? 

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Optimove unifica los datos del cliente en perfiles completos que incluyen, entre otros, objetivos, etapa de vida y perfil de riesgo. 

¿Cómo mejora la Optimove AI el marketing en banca, seguros y gestión de patrimonios?

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El paquete de Optimove AI proporciona a los especialistas en marketing mejoras en todo su flujo de trabajo. Su análisis predictivo anticipa momentos clave del ciclo de vida, como la rotación, la venta adicional y los desencadenantes de eventos vitales (como las renovaciones de hipotecas). La Optimove AI notifica proactivamente a los especialistas en marketing sobre campañas que necesitan optimización, sugiere acciones y les permite aplicar cambios directamente. Además, los agentes de decisión de Optimove AI optimizan las campañas y los viajes para determinar el mensaje óptimo para cada cliente.

¿Cómo ayuda Optimove a los asesores a actuar como un canal de marketing?

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Optimove muestra recomendaciones impulsadas por IA directamente a los asesores a través de nuestras integraciones y API documentadas. Los asesores pueden utilizar los conocimientos de Optimove para guiar las conversaciones, combinando la confianza humana con la precisión basada en datos.

¿Cómo garantiza Optimove el cumplimiento?

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Los estándares de seguridad de Optimove cumplen con los más altos estándares y regulaciones de la industria. La gestión de consentimientos, los registros de auditoría y el manejo seguro de datos están integrados y se rastrean en tiempo real. Optimove garantiza que el marketing cumpla con GDPR, CCPA y los requisitos específicos de la industria.

¿Cómo mide la Solución de Marketing para Servicios Financieros de Optimove los KPI? 

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En Optimove, cada campaña se trata como un experimento estadístico que aprovecha grupos de control que permiten una medición precisa del impacto incremental de cada mensaje, viaje y estrategia. Este informe conecta cada interacción con el cliente a los KPI comerciales, como tasas de venta cruzada, retención de cuentas y valor de por vida, proporcionando a los departamentos de marketing un impacto financiero medible.

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