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Elabora una solicitud de propuesta (RFP) que impulse la automatización del marketing.

Cómo crear la solicitud de propuesta (RFP) perfecta para plataformas de marketing y compromiso CRM

Tiempo de lectura 6 minutos

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Por qué es importante:

Una solicitud de propuesta (RFP) bien elaborada es fundamental para garantizar que la solución elegida se ajuste a las necesidades de la marca, respalde los objetivos futuros y se integre sin problemas en los sistemas existentes.

Puntos clave:

Puntos clave que los expertos en marketing deben extraer de una solicitud de propuesta (RFP) para asegurarse de encontrar una solución de proveedor escalable y segura que impulse la automatización del marketing, la plataforma de datos de clientes (CDP) y las capacidades de coordinación del recorrido del cliente: 

  1. Experiencia del proveedor: revisar el historial, la propiedad, los hitos y el éxito de los clientes
  2. Características del producto: garantizar las características esenciales y una interfaz fácil de usar
  3. Integración de datos: verificar las integraciones de terceros y las capacidades de manejo de datos
  4. Experimentación y atribución: comprobar las capacidades de experimentación y la integración de datos en tiempo real
  5. Integración de IA: explore la IA para la personalización y el análisis.
  6. Gestión de canales: identifique los canales nativos y las integraciones de redes publicitarias.
  7. Personalización: evalúe la personalización y la optimización del recorrido.
  8. Cumplimiento y seguridad: asegúrese de que se aplican medidas de privacidad y seguridad de los datos.
  9. Implementación y asistencia: comprenda el calendario, la formación y la asistencia.

Cuando las marcas buscan impulsar su automatización de marketing, su plataforma de datos de clientes (CDP) y sus capacidades de organización del recorrido del cliente, es fundamental enviar una solicitud de propuesta (RFP) bien elaborada. Este proceso ayuda a garantizar que la solución elegida se ajuste a las necesidades de la marca, respalde los objetivos futuros y se integre perfectamente con los sistemas existentes. A continuación, ofrecemos una guía sobre lo que las marcas deben preguntar para encontrar la plataforma de marketing adecuada.

Empresa y experiencia 

Lo primero es lo primero: es esencial conocer bien los antecedentes del proveedor. Pídales que compartan una descripción general de la historia de su empresa, incluyendo cuánto tiempo llevan en el mercado, quiénes son sus propietarios y los hitos más importantes que han alcanzado. Además, compruebe su trayectoria con clientes similares. Esto dará a los profesionales del marketing confianza en su experiencia y estabilidad.

Características y capacidades del producto 

Profundice en las características de la plataforma. Pregunte por las características clave de su centro de marketing y CDP y por el grado de integración de estos componentes. Infórmese sobre la interfaz de usuario, concretamente sobre la facilidad de uso para el equipo de marketing sin necesidad de tener muchos conocimientos técnicos. Una plataforma fácil de usar significa que el equipo de marketing puede ponerse en marcha de inmediato.

Integración y gestión de datos 

Otra área crítica es la capacidad de la plataforma para integrar y gestionar datos de diversas fuentes. Pregunte por las integraciones preconfiguradas que ofrecen con herramientas y almacenes de datos de terceros. También es esencial comprender su proceso de ingestión de datos y los formatos y protocolos que admiten. Esto garantiza que la plataforma pueda manejar la infraestructura de datos actual y adaptarse a las necesidades futuras.

Experimentación y atribución 

Para las marcas centradas en la experimentación y la atribución precisa, es esencial comprender las capacidades de la plataforma. Infórmese sobre las funciones disponibles para realizar experimentos de marketing y los tipos de modelos de atribución que admiten. Además, pregunte por la velocidad con la que se incorporan nuevos datos en tiempo real a las pruebas en curso. Esto le ayudará a comprender la rapidez con la que un profesional del marketing puede ajustar las estrategias mientras ejecuta numerosas campañas en directo simultáneamente.

El papel actual y futuro de la IA 

La inteligencia artificial (IA) está reinventando la forma en que nosotros, como profesionales del marketing, interactuamos con las plataformas de marketing modernas. Pregunte por la filosofía del proveedor con respecto a la IA en el marketing y cómo se integra la IA en las funcionalidades principales de la plataforma. Esto le dará una idea de cómo la IA puede mejorar la personalización, el análisis predictivo y la eficiencia general del marketing.

Nativa e integrada con los canales

Es fundamental saber cómo gestiona la plataforma los distintos canales de marketing. Pregunte por los canales nativos integrados directamente en la plataforma, como el correo electrónico, los SMS, las aplicaciones móviles y la personalización de sitios web. Además, compruebe con qué redes publicitarias están integrados y cómo estas integraciones respaldan las campañas de marketing en los diferentes canales.

Personalización, priorización y recorridos

La personalización a gran escala es clave para una interacción eficaz con los clientes. Pregunte cómo gestiona la plataforma la personalización, asegurándose de que cada cliente reciba un mensaje de marketing personalizado basado en sus preferencias y comportamientos únicos. Además, comprender cómo la plataforma realiza el seguimiento y optimiza el recorrido del cliente a través de múltiples puntos de contacto y canales es esencial para ofrecer experiencias fluidas. Pregunte qué tan fácil es para el proveedor ejecutar muchas campañas a la vez y priorizar la campaña y el mensaje adecuados.

Cumplimiento y seguridad

La privacidad y la seguridad de los datos siempre deben ser una prioridad. Pregunte por las medidas que toman para garantizar la privacidad de los datos de los clientes, especialmente cuando se utilizan modelos de IA. Además, se deben preguntar las medidas de seguridad para los datos intercambiados con terceros y canales personalizados. Esto ayuda a garantizar que los datos estén siempre protegidos.

Implementación y soporte

Por último, es fundamental comprender el proceso de implementación y el soporte continuo. Pregunte por el calendario de implementación habitual y los tipos de formación y soporte que ofrecen. Esto garantiza un proceso de incorporación fluido y un soporte continuo para aprovechar al máximo la plataforma.

En resumen

Al elaborar una solicitud de propuesta detallada con estas preguntas específicas, las marcas pueden encontrar una solución de automatización de marketing, CDP y organización del recorrido del cliente que no solo satisfaga sus necesidades actuales, sino que también respalde su crecimiento futuro. Hacer las preguntas adecuadas garantiza que los profesionales del marketing se asocien con proveedores que ofrecen soluciones robustas, escalables y seguras, lo que conduce a resultados de marketing exitosos.

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros para saber cómo una solicitud de propuesta bien elaborada impulsa la automatización del marketing.

Forrester: Impacto económico total de Optimove

El estudio Total Economic Impact™ de Forrester muestra que la plataforma de marketing sin posiciones de Optimove impulsa un aumento del 88 % en la eficiencia de las campañas.

Ben Tepfer

Ben Tepfer es un narrador con más de una década de experiencia en marketing de productos. Le apasiona impulsar el crecimiento a través de estrategias innovadoras de marketing de productos. Como director de marketing de productos en Optimove, Ben impulsa la configuración de la narrativa y el posicionamiento de la tecnología de vanguardia de la empresa. 

Ben se especializa en desarrollar estrategias integrales de marketing de productos a través de la narración de historias para mostrar las propuestas de valor únicas de Optimove que resuenan en el público objetivo de diversas industrias. Más allá de sus responsabilidades diarias, Ben es un líder intelectual en tecnología de marketing.

Con frecuencia comparte sus ideas en conferencias de la industria, contribuye con artículos a publicaciones líderes, incluyendo Entrepreneur, Adweek, Cheddar, Huffington Post, VentureBeat y MediaPost, y participa activamente en la comunidad de marketing.

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